Operação emite US$ 1 bilhão em bônus da República

O volume de emissão de títulos da dívida externa (bônus da República) nos mercados norte-americano e europeu fechou hoje (3) em US$ 1 bilhão, informou o Tesouro Nacional. A operação, com vencimento em janeiro de 2025, resultou em taxa de retorno de 3,88 % ao ano para o investidor. O spread (diferença entre o preço de compra e venda de uma ação) foi 147 pontos-base acima da taxa do título do Tesouro americano.

Mais cedo, técnicos do Tesouro haviam informado a autorização para reabertura da emissão de bônus da República. O título foi posto no mercado ao preço de 103,05% do seu valor de face (original). A emissão foi liderada pelos bancos BTG Pactual, Citigroup e Morgan Stanley.

O Tesouro Nacional comunicou que a oferta do título poderá ser estendida ao mercado asiático, em até US$ 50 milhões, nas mesmas condições obtidas na oferta dos mercados europeu e norte-americano. O resultado final da emissão será anunciado depois de concluída a oferta naquele mercado.